萨格雷布（克罗地亚），6月30日（Seenews） -伟德国际ios下载 克罗地亚的Erste＆Steiermarkische Bank周三表示，它已在国际市场上成功发行了4亿欧元（4.75亿美元）的高级优先债券发行。

“通过这项交易，埃斯特银行将其第一个国际欧元债券发行添加到国内市场上的债务问题中。这样，它成为克罗地亚的第一家银行，该银行在国际市场上成功实施了自己的债券问题。”该银行在一份声明中说。

该债券在2028年成熟，并在发行日期六年后有一个电话。它的年度优惠券为0.75％，收益到成熟度为0.835％。

超过70名机构投资者参加了其订阅，包括来自英国，德国，奥地利，中欧，法国，瑞士和贝内克斯的投资者。

该问题的联合代理人是Bofa Securities Europe SA，Erste Group Bank AG，Landesbank Baden-WürttembergI Societe Generale。

该问题的主要目的是满足自己的资金和合格债务（MREL）的最低监管要求，该银行必须在2024年1月1日之前完全开会。

CFO Kresimir Baric在一份声明中说：“埃斯特银行是克罗地亚金融机构中最活跃的债券发行人，因为这是银行的第六债券发行，也是国际资本市场上的第一个债券发行。”他补充说，这是一个成功的问题，在年初的高级优先债券为4500万欧元之后，这是MREL监管要求中本地市场的第一个同类债券。

“根据银行的融资策略，通过这个债券问题，我们还将融资的来源多样化，我们将使用该问题为我们的核心业务所涉及的资金，以建立在Erste Bank on The Bank of the Core of the Core Business的资金当地市场。”他补充说。

本月初，Fitch Ratings的ESB评级了4亿债券发行；BBB+/稳定。

Erste Bank是奥地利Erste集团的一部分。

（$ = 0.8416欧元）

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